22 января 2019 года, KAZ Minerals сообщает о первоначальном завершении сделки по приобретению медного проекта Баимская. Довершение наступило после получения регуляторных согласований и удовлетворения других отлагательных условий в соответствии с соглашением, о котором Группа сообщала 2 августа 2018 года, говорится в информации поступившей от ее департамента корпоративных связей.

      Вознаграждение, подлежащее выплате по первоначальному завершению, состоит из $436 млн¹ денежными средствами и выпуска первоначального акционного вознаграждения, состоящего из 22 344 944 новых акций KAZ Minerals PLC. Акции, составляющие первоначальное акционное вознаграждение, были размещены и выпущены продавцу и идентичны существующим выпущенным акциям KAZ Minerals PLC во всех отношениях. Как ожидается, первоначальное акционное вознаграждение будет внесено в официальный список и допущено к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи 24 января 2019 года, и будет подлежать трехлетнему запрету на реализацию, который завершится на третью годовщину первоначального завершения сделки.

     После выпуска первоначального акционного вознаграждения общее количество выпущенных акций KAZ Minerals PLC составляет 480 723 977, включая 10 133 458 акций, находящихся в казначействе, таким образом общий выпущенный акционерный капитал KAZ Minerals PLC, имеющий право голоса, составляет 470 590 519 акций.

     В течение 2019 года Группа намерена продвинуться с банковским технико-экономическим обоснованием (ТЭО) проекта. Компания Fluor была назначена генеральным подрядчиком для проведения технико-экономического обоснования, работы уже начались. Результаты ТЭО, включая плановые показатели по графику капитальных затрат, объемам производства, операционным расходам и капитальным затратам на поддержание производства, как ожидается, будут объявлены в первой половине 2020 года. Параллельно с проведением ТЭО Группа продолжит вести переговоры с банками о финансировании фазы строительства и оценивать возможность потенциального партнерства. Финансируемые государством инфраструктурные проекты по обеспечению месторождения Баимская энергоснабжением реализуются согласно ожиданиям. Строительство линии электропередач на 110 кВ из Билибино идет по графику и будет завершено к концу 2019 года. Этой линии будет достаточно для обеспечения проекта электроэнергией на этапе строительства. Существующая Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Чукотском автономном округе была расширена и включает Баимскую лицензионную площадь. Группа подаст формальную заявку на получение статуса резидента ТОР в соответствии с действующими процедурами.

      Председатель Совета Директоров Олег Новачук прокомментировал: «Мы рады сообщить о завершении сделки по приобретению Баимской, входящей в десятку крупнейших неосвоенных медных месторождений мира. KAZ Minerals оптимально подходит для реализации этого проекта с учетом его сходства с низкозатратными рудниками карьерного типа, которые мы недавно построили и успешно ввели в эксплуатацию в Казахстане, в установленный срок и в рамках бюджета. Совместно с нашим проектом по расширению производства на Актогае мы обеспечили лидирующий в отрасли среднесрочный и долгосрочный рост объемов производства меди, которого мы достигнем в период предполагаемого на рынке значительного дефицита предложения. Я жду с нетерпением возможностей информировать акционеров о дальнейшем прогрессе, в то время как мы входим в новый этап трансформационного роста».

   KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане, Кыргызстане и России. Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточном Казахстане, трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В 2017 году общий объем производства меди составил 259 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 58 тыс. тонн цинка в концентрате, 179 тыс. унций золота и 3,506 млн унций серебра. Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечили один из самых высоких показателей роста производства в отрасли и преобразовали KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого типа мирового класса.

      В январе 2019 года Группа приобрела медный проект Баимская в Чукотском автономном округе Российской Федерации за $900 млн, подлежащим выплате сочетанием денежных средств и выпуска новых акций KAZ Minerals PLC. Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади, содержит ресурсы, оцененные в соответствии с кодексом JORC в размере 9,5 млн тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем содержании 0,23 г/т. Ожидается, что в первые десять лет после ввода в эксплуатацию проект обеспечит среднегодовой объем производства² на уровне 250 тыс. тонн меди и 400 тыс. унций золота, или 330 тыс. тонн в пересчете на медный эквивалент, со сроком жизни рудника около 25 лет и чистой денежной себестоимостью в первом квартиле глобальной кривой затрат. Проект расположен в регионе, определенным правительством РФ как стратегически важный для экономического развития, и извлечет преимущество от развития энергетической и транспортной инфраструктуры государством и предоставления налоговых льгот. Капитальные затраты на разработку рудника предварительно оцениваются в $5,5 млрд³. Группа ожидает значительного прироста чистой приведенной стоимости (NPV) при привлекательной внутренней норме доходности (IRR) при консенсус-цене меди от аналитиков.

Примечания

Понятия и термины в этом сообщении имеют то же значение, что и в английской версии сообщения от 2 августа 2018 года под названием «KAZ Minerals Acquires Baimskaya Copper Project».

1 Сумма в размере $50 млн из $436 млн первоначального вознаграждения денежными средствами была удержана до погашения гарантийного соглашения со стороны приобретаемого предприятия, являющегося законным владельцем Баимской лицензионной площади. Выплата $50 млн денежными средствами ожидается в 2019 году.

2 Основано на 100%-ной доле производства.

3 В номинальном выражении, основанном на 100% доли капитальных затрат на разработку, подлежит подтверждению в ходе технико-экономического обоснования.

При использовании информации ссылка на информационно-аналитический портал недропользования Казахстана (www.infonedra.kz) обязательна