АО «Самрук-Казына» (Фонд) и АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) сообщают об итогах завершившейся 2 декабря 2022 года подписки на акции КМГ в рамках IPO на бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX) и на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

         В ходе подписки от инвесторов поступило свыше 129 тысяч заявок на общую сумму свыше 181 млрд тенге. По результатам анализа полученных заявок было принято решение об удовлетворении заявок на общую сумму свыше 153 млрд тенге. Разница объясняется тем, что в соответствии с ранее опубликованными целями анализа полученных заявок на предмет недопущения концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов удовлетворение ряда поступивших заявок произведено не в полном объеме. Заявки на покупку акций, поступившие от граждан Республики Казахстан, были удовлетворены в полном объеме.

          Таким образом, в рамках данного IPO Фонд продаёт 18 303 584 (восемнадцать миллионов триста три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) простые акции КМГ, что составляет 3% от общего количества размещенных простых акций КМГ.

        Удовлетворенные заявки инвесторов распределились следующим образом:

  – заявки граждан Казахстана – на сумму примерно 74,6 млрд тенге (48,5%);

  – заявки казахстанских юридических лиц – на сумму примерно 72,7 млрд тенге (47,2%);

– заявки иностранных физических и юридических лиц – на сумму примерно 6,6 млрд тенге (4,3%).

        В ходе определения удовлетворяемых заявок приоритет был отдан заявкам, поступившим от граждан Республики Казахстан, после удовлетворения которых (в полном объеме) принималось решение об удовлетворении заявок остальных лиц, подавших заявки.

        Алмасадам Саткалиев, Председатель Правления Фонда:

  «В ходе IPO КМГ, лидера нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, в полном объеме исполнены все поручения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК в части проведения IPO КМГ. Во-первых, обеспечен приоритет заявок граждан Казахстана при продаже акций КМГ: в денежном выражении объем инвестиций граждан Казахстана составил почти 50% от общего объема привлеченных инвестиций, а по количеству поданных заявок значительно превысил общее количество заявок прочих лиц вместе взятых. Во-вторых, объем отчуждения акций национальной компании составил не более 5% от общего количества размещенных акций КМГ. В совокупности количество поданных заявок и итоговый объем продажи делают IPO КМГ крупнейшим в истории фондового рынка Казахстана. Кроме того, данное IPO продемонстрировало высокий потенциал казахстанского рынка ценных бумаг, а также значительное повышение инвестиционной грамотности и активности среди граждан Казахстана, что является положительным фактором для дальнейшей реализации Комплексного плана приватизации и передачи ряда портфельных компаний Фонда в конкурентную среду через механизмы IPO».

       Магзум Мирзагалиев, Председатель Правления КМГ:

  «Листинг на фондовых биржах KASE и AIX открывает новый этап в истории развития КМГ. Уже ставшее крупнейшим на казахстанском фондовом рынке, IPO КМГ также можно назвать первым «цифровым» IPO в Казахстане, поскольку 99% заявок на покупку акций было подано в режиме онлайн. Мы воодушевлены уровнем интереса, который проявили инвесторы к нашей компании. Это в значительной мере подтверждает позицию «КазМунайГаза» в качестве лидера казахстанской нефтегазовой промышленности и веру инвесторского сообщества в потенциал дальнейшего роста и развития нашей компании. Мы приветствуем всех новых акционеров и с нетерпением ждем возможности разделить с ними наш успех».

       7 декабря 2022 года все продаваемые акции будут распределены в соответствии с удовлетворенными заявками (в удовлетворяемом объеме) и зачислены на счета соответствующих инвесторов с одновременным списанием с их счетов соответствующих денежных сумм в оплату за приобретаемые ими акции КМГ. Лица, не успевшие подать заявки в период подписки, смогут приобретать акции КМГ на рыночных условиях после открытия вторичных торгов на бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX) и на Казахстанской фондовой бирже (KASE), начиная с 8 декабря 2022 года.

        Продажа акций осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» от 29 декабря 2020 года и № 877 «О некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 5 ноября 2022 года. Итоговое решение об отчуждении акций принято Советом директоров Фонда и утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан № 978 от 5 декабря 2022 года.

        Совместными координаторами и местными букранерами сделки выступили АО «Halyk Finance», АО «Фридом Финанс», АО «SkyBridge Invest» и АО «BCC Invest», международными букранерами – WOOD & Company Financial Services a.s. и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

При использовании информации ссылка на информационно-аналитический портал недропользования Казахстана (www.infonedra.kz) обязательна