Отмена санкций по отношении к Ирану и попытки иранского правительства привлечь иностранные инвестиции – одна из наиболее обсуждаемых в настоящее время тем. Но статистика показала, что объем прямых иностранных инвестиций в страну, в том числе и в горнорудный сектор слабо или вовсе не зависел от санкций. Недавно Иран во главе с Министром по Инвестициям и Развитию РК посетила делегации из 260 представителей государственных и национальных компаний. В официальных заявлениях говорится от готовности обеих стран для обсуждения партнерских отношений практически во всех сферах экономической деятельности, в том числе, в горно-металлургической отрасли. Вопрос, сможет ли Иран, вопреки кризису, привлечь в свои недра деньги инвесторов, будет обсуждаться на форуме МАЙНЕКС Центральная Азия, который пройдет в Астане в апреле нынешнего года. Причина интереса к Ирану в том, что и Казахстан, и другие страны региона конкурируют за интерес со стороны инвесторов в отрасль. И вопрос в том, обострится ли эта конкуренция или нет.

До 22 февраля 2016 года Организация по развитию и обновлению горнорудной отрасли Ирана (IMIDRO) принимает заявки на инвестиции в свинцово-цинковый проект Мехдиабад. Инвестиции нужны для строительства горно-обогатительного предприятия производственной мощностью по меньшей мере 800 тыс. тонн цинкового концентрата и 80 тыс. тонн 60%-ного свинцово-серебряного концентрата в качестве попутного продукта в год и сопутствующей инфраструктуры для него. В 2005 году бывший совладелец месторождения, Union Resources Ltd, оценил инвестиции в $1,6 млрд. С учетом инфляции и в нынешних условиях они могут быть оценены примерно в $2 млрд. Иранская госкомпания владеет 62% долей в проекте.

Как кажется, складывающаяся ситуация с Мехдиабадом – это красочная иллюстрация конфликта тенденций и правил игры, от развития и изменений которых зависит, сможет ли горнорудная промышленность в Иране привлечь инвестиции.

Иранское роуд-шоу

Судя по заголовкам новостей на сайте IMIDRO, ближайшая цель, которую поставил себе глава ведомства Мехди Карбашьян, – предложить сотрудничество максимальному количеству стран. Среди последних визитов – Беларусь, Франция, Италия. Правда, все договоренности выражены в будущем времени.

Таков, например, меморандум о взаимопонимании, который был подписан Геологическим управлением Ирана и аналогичной службой Франции (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Предполагается, что ведомства будут делиться опытом и экспертизой в разведке и разработке твердых полезных ископаемых, а также переработке РЗМ. Однако на практике французское бюро предоставляет информацию только французским компаниям.

К февральскому визиту иранского президента Хасана Рухани в Италию и Францию IMIDRO готовит инвестиционный пакет на $6 млрд в области горного дела, чтобы предложить их зарубежным инвесторам, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, к визиту главы Китая в Иран IMIDRO готовит пакет, оцененный в $4 млрд.

Господин Карбашьян также пообещал представить результаты геологоразведочных работ на горнорудных проектах, которые были начаты два года назад. Итоги станут известны в течение ближайших двух-трех лет. Из более близких проектов можно указать Nikuyeh Gold Mine. «Nikuyeh – это один из новых золотых рудников в Иране, и результаты для предложения инвесторам будут анонсированы в ближайшем будущем», – отмечается в сообщении пресс-службы IMIDRO. Также предполагается, что доказанные и вероятные запасы золоторудного месторождения Заршуран могут достичь более 150 тонн золота. «Если мы возьмем Заршуран как рудник, там есть еще шесть зон, и разведочные работы могут привести к более чем 150 тоннам запасов», – заявил менеджер по разведке IMIDRO Али Асхарзаде.

Всего же Иран намерен привлечь $200 млрд зарубежных инвестиций – это необходимо для того, чтобы обеспечить 8%-ный рост экономики страны. «Мы надеемся, что отмена санкцию приведет к улучшению делового рынка», – заявил Мехди Карбашьян.

Ракета инвестиций

Господин Карбашьян не уточнил, за какой период Иран надеется привлечь такой объем денег. Если за год, то планы эти выглядят более чем амбициозными. По данным портала indexmundi.com (используют данные IMF, UNCTAD, официальные источники в стране), начиная с 1970 года объем прямых иностранных инвестиций (чистый приток) ни разу не превысил $5 млрд. По данным Всемирного банка, за последние 10 лет (с 2006 года, когда были введены первые санкции) пик инвестиций пришелся на 2012 год, когда он достиг $4,66 млрд.

Самое же любопытное заключается в том, что санкции, наложенные на Иран, если и влияют на приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то лишь незначительно. Оценка «объем ПИИ в 2007 году снизился по сравнению с 2005-м (в 2006 и 2007 году были приняты две резолюции ООН против Ирана) на 70%» выглядит драматично, но, фактически, падение составило чуть больше $800 млн. А с 2008 по 2012 годы (тогда были приняты еще две резолюции ООН, в 2010 году к санкциям присоединились Европа, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея), напротив, объем ПИИ вырос более чем вдвое (с $1,98 млрд до $4,66 млрд). Напротив, начиная с 2013 года, когда яростного противника американской политики Махмуда Ахмадинежада сменил более осторожный и умеренный Хасан Рухани, объем ПИИ снизился до $2,1 млрд в 2014 году.

По данным портала gutenberg.us, который приводит информацию из Энциклопедии всемирного наследия (World Heritage Encyclopedia), с 1992 по 2008 год более 50 стран инвестировали в Иран. Наибольшую долю занимали страны Европы и Азии.

Инвестиции в Иран в 1992-2008 годах

Показательно, что в списке самых активных инвесторов нет Китая, который, в отличие от европейских и американских публичных компаний, мог позволить себе не обращать внимание на санкционный режим.

Даже в первой половине 2000-х годов, когда еще не было санкций, в Иране изучали возможности своего присутствия лишь несколько крупнейших горнорудных компаний. Канадская Lundin Mining в 2005 году приобрела 19,9% акций в Union Resources Ltd, которой принадлежали 38% в проекте Мехдиабад. Совладельцами проекта, по данным годового отчета Lundin Mining за 2005 год, были австралийская Century и американская Red Dog. Судя по тому, что иранское правительство ищет для проекта инвестора, история не получила положительного продолжения.

BHP Billiton пыталась построить газопровод в 2002 – 2005 годах, но стала предметом упреков и давления со стороны госструктур США.

Rio Tinto вела разведку на месторождении Сары-Гуней, но в 2011 году решила выйти из него и продала свою долю в Zar Kuh Mining Company (операторе месторождения), совладельцем которой стали структуры казахстанской семьи Мукашевых.

Мехдиабад знаком и интересен крупным компаниям (им, в частности, интересовался Glencore).

Отдельный вопрос – кто готов инвестировать в горнорудную отрасль Ирана сейчас.

Судя по официальным сообщениям, он интересен европейским инвесторам. Но интерес этот пока, скорее, озвучивается, нежели воплощается: «Польская KGHM, второй в Европе и седьмой в мире производитель меди, выразил интерес к инвестированию в иранские медные рудники», – отмечается в сообщении на сайте Национальной иранской медной компании (NICICO). Мы приглашаем польское правительство и KGHM инвестировать в подземный рудник Хатун Абад. NICICO готова предложить инвестиции также во флотационную фабрику и проекты по производству медного концентрата, использующие гидрометаллургический метод», – заявил CEO иранской компании Ахмат Морад Ализаде на встрече в Тегеране. В настоящее время NICICO производит 250 тыс. тонн, но намерена нарастить объем производства до 300 тыс. тонн в 2016 году и до 400 тыс. тонн в 2017-2018 годах.

По информации пресс-службы IMIDRO, иранская Организация и итальянский поставщик металлообрабатывающего оборудования Danieli учредят совместное предприятие Persian Metallic. Предполагается, что стороны вложат 60% и 40% от 2 млрд евро, о которых они договорились во время последней встречи в январе нынешнего года. Передача инвестиций и привлечение инвестиций будут следующими шагами, которые предпримут обе стороны. Предприятие нацелено на расширение сталелитейной отрасли Ирана по всей цепочке стоимости продукции. Такая цель стоит, несмотря на то, что, по данным World Steel Association, 12 из 13 крупнейших стран-производителей стали (за исключением Индии) снизили выпуск продукции в 2015 году. Выпуск стали в самом Иране в прошлом году составил 16,11 млн тонн (16,33 млн тонн в 2014 году). Производство железорудного концентрата составило около 19 млн тонн (+1% к 2014 году), однако восемь крупнейших компаний в стране снизили производство окатышей на 30% с 7,9 млн тонн до 5,57 млн тонн.

В ходе визита казахстанской делегации в Тегеран обсуждались перспективы сотрудничества в горно-металлургической отрасли. В заявлении госхолдинга «Байтерек» во время визита в Тегеран говорится: «Мы также рассмотрели вопросы, связанные с инвестициями в горнорудную отрасль Казахстана. Иранские компании выразили интерес, они хотят видеть холдинг «Байтерек» и его дочерние компании в качестве партнеров». Парадокс заключается в том, что, фактически, казахстанский холдинг обсуждал привлечение денег с теми, кто конкурирует с Казахстаном за иностранные инвестиции для развития собственной горно-металлургической отрасли. Вопрос смогут ли Казахстан и Иран найти общие интересы и договориться, остается открытым.

Среди положительных качеств иранских проектов участники рынка отметили отличную инфраструктуру и климат, дешевое топливо, образованных людей, а главное – много больших и интересных горнорудных проектов с высокой вероятностью найти новые месторождения.

Но в целом участники рынка скептически относятся к перспективам освоения горнорудных месторождений Ирана в нынешней ситуации. Среди основных причин скепсиса – высокая вероятность обострения отношений и даже войны, бюрократия, волокита, возможная недостоверность информации, но главное – сложнейшая ситуация выживания в самих компаниях, включая крупные: сокращения персонала, слабая выручка из-за низких цен на металлы, высокая конкуренция и ценовая борьба, недоверие инвесторов к самой возможности развивать крупные горнорудные проекты.

Ирина Дорохова,

По материалам http://minexasia.com/2016/ru/forum_news/goryachie-iranskie-nedra/

При использовании информации ссылка на информационно-аналитический портал недропользования Казахстана (www.infonedra.kz) обязательна